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12月25日沪指七连阳，跨年度行情正进行，本轮行情大概率突破前高4034且后续还会上涨。此前对各类资产新高判断基本实现，大宗商品、美股、离岸人民币、碳酸锂期货均有表现。市场乐观源于美联储宽松周期，结束缩表并买入美债才是真宽松，随着鲍威尔任期将尽，美元弱化或为A股注入动力。A股和港股估值落后，2026年有望补涨，技术上也具备上攻条件。2026年板块热点有科技线、周期线（紧盯美联储松紧）、防守线（依赖政策红利）。以铜为例，因AI算力需求和美国基建法案，铜供需或有缺口，虽有铝代铜争议，但铜仍值得关注，周六报告会将详细讲解，投资者可结合AI热潮和周期宽松找焦点资产。