华洋赛车拟全资控股重庆峻驰 标的去年扭亏净利0.08亿 独家焦点

中国经济网北京5月27日讯 华洋赛车(920058.BJ)25日晚披露关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的复牌公告，公司拟通过发行股份方式购买控股子公司重庆峻驰摩托车有限公司(简称“重庆峻驰”)少数股东持有的重庆峻驰49%股权，并募集配套资金。本次交易完成后，重庆峻驰将成为公司全资子公司，公司将持有重庆峻驰100%股权。公司根据相关法律法规及规范性文件申请股票停牌，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，经申请，公司股票自2026年5月27日起复牌。

公司同日披露发行股份购买资产并募集配套资金预案，本次交易的整体方案由发行股份购买资产及募集配套资金两部分组成。上市公司拟通过发行股份方式购买胡廷刚、胡大勇、唐兴忠三人持有的重庆峻驰合49%股权。本次交易预计不构成重大资产重组、不构成关联交易，亦不构成重组上市。

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截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的估值及交易价格尚未确定。预计本次交易总价将不超过6,000万元。

本次交易中，上市公司以发行股份方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为北交所。经上市公司与交易对方协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为22.35元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

本次募集配套资金所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司人民币普通股(A股)股票的债券，每张面值为人民币100元，按照面值发行。

本次募集配套资金发行可转换公司债券的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法合格投资者。具体发行对象将在本次交易获得中国证监会注册后，根据发行对象申购报价情况确定。

本次交易中上市公司拟向符合条件的特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份购买资产的交易金额的100%以及上市公司经审计的2025年度期末净资产的10%(即3,530.39万元)，最终发行数量以经北交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

截至预案签署日，公司的控股股东、实际控制人均为戴继刚。本次交易完成后，预计不会导致上市公司控制权发生变更。

标的公司系专注于越野摩托车研发、生产与销售的高新技术企业、重庆市专精特新中小企业，标的公司近两年一期主要财务数据如下。其中，标的公司净利润扭亏为盈，2025年实现净利润787.61万元，较2024年度显著增长。

华洋赛车2023年8月10日在北交所上市，发行数量为1,400.00万股(不含超额配售选择权)；1,610.00万股(超额配售选择权全额行使后)，发行价格为16.50元/股，保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司，保荐代表人为王如意、朱喆。

发行超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为231,000,000.00元，减除发行费用23,376,186.85元(不含税)后，募集资金净额为207,623,813.15元。 华洋赛车2023年7月26日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金48,082.32万元，分别用于运动摩托车智能制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

华洋赛车发行费用总额为23,376,186.85元(行使超额配售选择权之前)；25,664,459.31元(若全额行使超额配售选择权)。其中，保荐及承销费用15,199,800.00元(行使超额配售选择权之前)；17,479,770.00元(若全额行使超额配售选择权)。

据公司2026年一季报，本报告期，公司实现营业收入1.90亿元，同比增长6.49%；归属于上市公司股东的净利润766.93万元，同比减少33.40%；扣除非经常性损益后的净利润741.65万元，同比减少34.58%；经营活动产生的现金流量净额-1399.13万元。

据公司2025年年报，本报告期，公司实现营业收入7.80亿元，同比增长48.07%；归属于上市公司股东的净利润5166.85万元，同比减少7.97%；扣除非经常性损益后的净利润4468.40万元，同比减少16.26%；经营活动产生的现金流量净额1.20亿元。